Staz se dirige vers le district sud du monde démoniaque afin d'y poursuivre l'étrange garçon à l'allure de junkie qui s'avère être celui qui a enlevé Fuyumi. Il l'a en quelque sorte retrouvé, mais pourquoi Beru commence-t-elle à l'attaquer ?! Un combat s'engage entre les deux alliés ! Pendant ce temps, le roi du monde démoniaque, qui se trouve être le père de Wolf, est appelé par Blaz. De quoi ont-ils bien pu parler ?!