Tsubasa Asukai, élevé dans une famille riche et pianiste de talent, cache un secret : il ressent de l'excitation sexuelle lorsqu'il est témoin ou victime de violence.
Dans ce monde, il existe deux types de personnes : ceux qui ont des oreilles, "les Bêtes", et ceux qui n'en ont pas, les humains "normaux".
Dans ce monde, il existe deux espèces, les humains «normaux» et les «Bêtes» qui possèdent des oreilles et une queue et vivent en fonction de leurs instincts.
Akira et Sôgo vivaient un quotidien paisible jusqu'à ce jour où est apparu Kazuhisa, membre de la famille Kijima !