Depuis son retour à la maison familiale en campagne, Kijima entretient sa relation amoureuse à distance avec Kuzumi par correspondance épistolaire.
Lors de son dernier hiver au collège, Kanade Yoshino décide d'aller dans le même lycée que son ami d'enfance Natsuka.
Junji Takahashi est un employé sans histoire dont s'est éprit Kôhei Satô, un jeune acteur à la renommée mondiale.
Yamashiro, charpentier sexy et musclé, ne couche qu'avec ce qu'il appelle des "magiciens" : des hommes de plus de 30 ans encore puceaux, pour qui il joue le rôle de la fille.