Dans le sous-sol de la cour impériale où le jeune empereur Tao passe ses journées, il y a un mausolée fermé, dont la rumeur dit qu'il est le «lieu de repos des monstres».
Une alliance entre la meute des hommes loups et celle des hommes renards est organisée sous prétexte de maintenir la paix entre ces dernières.
Shûichirô a toujours eu le don de percevoir le surnaturel : les esprits et les auras malveillantes sont partout, si bien qu'il s'est toujours senti à l'écart de ses semblables.
Après trois mois d'absence, Shiina retourne auprès d'Arata, rédacteur d'un magazine de musique.
Plongez dans le passé tortueux de ces deux musiciens, et découvrez leur parcours semé d'embûches, jusqu'à la création du célèbre groupe « Peg » !