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Dans la ville d'Osawa, un projet de réaménagement inquiète les petits commerçants.
Nemoto est un employé de bureau mystérieux et passionné de culture otaku, qui se retrouve confronté à un de ses collègues, Irino.
Alors que Mitsuomi venait pour se détendre dans un club gay, il tombe fou amoureux de Megu, un escort-boy sensuel, aux pectoraux gonflés et aux fesses généreuses.
Ioto est un étudiant Japonais parti dans un lointain pays nommé Espain, où vivent de nombreux thérianthropes, pour suivre un cursus d'architecte.