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Dans un monde peuplé de créatures étranges et dangereuses, Tatsumi est un jeune garçon de la campagne en quête de rêve et d'aventure.
Il y a huit ans, le père de Yodomi Arakawa décède brutalement d'une mort aussi mystérieuse qu'inexplicable en plein cœur de Shinjuku, sous les yeux horrifiés des passants.
Twilight, le plus grand espion du monde, doit pour sa nouvelle mission créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s’introduire dans la plus prestigieuse école de l’aristocratie.
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