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Atteint de problèmes d'audition, Kôhei a fini par s'isoler du monde qui l'entoure.
Fin de l'ère Edo. Sous la chaleur moite de l'été, dans une petite pièce, deux respirations s'entremêlent...
Momoki, ancien kagema (jeune prostitué masculin) et Manji, ancien pompier, continuent à vivre ensemble et voient doucement arriver le printemps.