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Alta, le plus jeune chevalier de toute l'histoire du royaume, est en réalité la réincarnation du légendaire Maître-Épéiste.
Seika est parvenu à repousser le démon qui a lancé l'assaut lors de la cérémonie d'accueil des nouveaux élèves.
Afin d'éclaircir les mystères que recèlent son bâton et son passé, le roi-démon part à la rencontre d'une érudite connue sous le nom de «La reine recluse».
La paix a longtemps régné à Lodoss, mais la guerre éclate de nouveau.